تحت ضوء قمرٍ باهت، في ليلةٍ باردةٍ من ليالي الصين القديمة، كانت قافلةٌ صغيرة تشق طريقها عبر ممرات جبلية وعرة. يقودها شابٌّ يُدعى "باهو"، يحلم بأن يكون محاربًا عظيمًا رغم ساقه التي تعرجه، يرافقه حارسٌ صامت ذو ماضٍ غامض، و "سان"، امرأةٌ قويةٌ تخفي وجهها خلف وشاحٍ أسود. يكتشف باهو أن الرحلة أخطر مما كان يتوقع، وأن القدر يخبئ له مواجهةً ستحدد مصيره. في نزلٍ ريفيٍ متواضع، يجتمع المسافرون الثلاثة مع رجلٍ غامضٍ يدعى "جين"، يحمل ندبةً بارزةً على وجهه. يكتشف باهو أن جين قاتلٌ مأجور، أُرسل للقضاء على أحدهم في القافلة. تتصاعد حدة التوتر بين جين وباهو، وتصل المواجهة إلى ذروتها عندما يقرر جين الكشف عن هدفه الحقيقي. ينطلق جين بهجومٍ سريعٍ نحو باهو، الذي يحاول تفادي الضربات بشتى الطرق. تندلع معركةٌ ضاريةٌ بينهما، يتخللها وميض السيوف وتطاير الشرر في الهواء. يتفوق جين بخبرته وقوته، بينما يحاول باهو الصمود معتمدًا على شجاعته وقوة عزيمته. تتابع سان المعركة بنظرات قلقة، وتُدرك أن حياة باهو في خطرٍ داهم. تُقرر التدخل لحمايته، فتقفزّ بينهم وتصدّ هجوم جين بقوةٍ مذهلة. تتغير ملامح جين إلى الدهشة، وهو يرى امرأةً ضعيفة المظهر تتمتع بقوةٍ هائلة. يُدرك جين أن سان ليست فتاةً عادية، وأنها تُخفي سرًا خطيرًا. ينتهي الفصل بإشارةٍ غامضةٍ إلى ماضي سان المُظلم، وتساؤلٍ يثير الفضول حول مستقبل باهو في عالمٍ مليءٍ بالمخاطر.